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崔东树：2023年9月我国乘用车市场运行特征分析

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  • 来源：崔东树
  • 时间：2023-10-12

2023年9月全国乘用车厂商批发245万辆，同比增长7%，环比增长9%。今年以来累计批发1,782万辆，同比增长7%。受新能源及出口市场拉动的促进，9月厂商销量创出当月历史新高。2023年9月乘用车市场零售达到201.8万辆，同比增长5%，环比增长5%。今年以来累计零售1,524万辆，同比增长2.3%。今年9月车市零售环比走势平稳，在8月创出当月历史新高的情况下，9月零售低于2017年9月的历史高点219万约9%。9月车市季度冲刺目标驱动促销明显走强，燃油车和新能源车促销均环比增大，购车消费需求有所释放。随着国家促消费政策效应不断累积，经济运行中积极因素不断增多，虽然“十一”长假后市场还有几天恢复期，但从10月中旬就开始进入年底的市场加速期，10月的车市增长环境较好。


1.   近年狭义乘用车零售走势

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2023年9月乘用车市场零售达到201.8万辆，同比增长5%，环比增长5%。今年以来累计零售1,523万辆，同比增长2.3%。今年1-9月零售持续环比增长，9月创出今年新高，这是本世纪以来从未出现过的环比增长的走势。

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因今年春节属本世纪最早，在预期刺激政策带来的观望、国六老库存促销战，房地产降温促进车市消费，政策促销费等综合因素的影响下走势强，今年1-9月累计零售1,524万辆，同比增长2%。

2. 近年狭义乘用车批发走势

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9月冲刺季度销量的力度不大，9月全国乘用车厂商批发245万辆，同比增长7%，环比增长9%。受新能源及出口市场拉动的促进，9月厂商销量创出当月历史新高。

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今年以来累计批发1,782万辆，同比增长7%。目前厂家增速靠出口和新能源拉动较好。

3. 近年狭义乘用车生产走势

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9月乘用车生产244万辆，同比增长3%，环比增9%。生产环比走势较慢，并未出现暴增的回升局面。

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1-9月乘用车生产1778万辆，同比增长5%，目前乘用车生产能力超强，市场压力加剧。9月部分主力企业强力调整生产稳库存，确保经销商体系的库存均衡，尤其随着美联储加息和上游资源价格下降趋势，新能源车产销相对谨慎。

4. 产销库存月度变化特征

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9月厂商生产增产慢，而零售回暖，推动渠道库存改善，形成了厂商产量低于批发1.5万辆，而厂商国内批发高于零售8万辆的去库存走势。厂家与渠道从去年12月到今年9月持续去库存55万辆从而减缓了渠道库存压力。

去年9月是渠道小幅去库存时期，今年情况部分主力车企产销谨慎，9月生产较多，补充渠道库存以正常销售。
5. 狭义乘用车促销走势

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新能源车的促销也是逐步达到高位。近几个月的促销持续加大，9月新能源车促销力度尤为明显的增大。目前已经达到去年9月后的历史高位促销水平。

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传统燃油车的促销在2023年2月收缩后，3-9月又开始大幅反弹，目前达到近期最高位水平。

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各车系的促销走势相对分化，合资车企的促销力度较大。近期自主燃油车的促销也逐步跟上。欧系和韩系近期促销力度较强。

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豪华车促销力度持续增大到17.8%，处于历史新高水平。

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自主车企近几个月的促销总体稳定，由于自主的新能源促销小于燃油车、出口占比增大，因此总体促销相对稳定。

6. 狭义乘用车各级别增长特征

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2023年9月燃油车批发增速稍好于零售。2023年9月燃油车mpv零售增长表现较强。1-9月的mpv同比增长18%，零售很强。

由于燃油车偏弱带来轿车需求占比下降.。今年轿车零售低于suv零售。轿车中主要是a0级轿车表现较好，微型轿车销量损失较大。

suv高端化较强，b级和 c级的suv同比去年较强。
7. 狭义乘用车国别增长特征

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9月自主品牌批发市场份额56.6%，较去年同期增6.3个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪汽车、长安汽车、吉利汽车等传统车企品牌份额提升明显。

9月主流合资品牌零售67万辆，同比下降9%，环比增长4%。9月的德系品牌零售份额20.2%，同比下降0.9个百分点，日系品牌零售份额16.6%，同比下降1.1个百分点。美系品牌市场零售份额达到7.3%，同比下降3.3个百分点。
8. 2023年9月品牌产销特征

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9月自主品牌零售107万辆，同比增长20%，环比增长7.9%。

9月主流合资品牌零售67万辆，同比下降9%，环比增长4%。

9月豪华车零售27万辆，同比下降7%，环比下降4%。
9. 新能源渗透率走势-批发

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9月新能源车厂商批发渗透率33.9%，较2022年9月29.3%的渗透率提升4.6个百分点。

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9月，自主品牌新能源车渗透率49.9%；豪华车中的新能源车渗透率31.1%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有5.8%。

10. 全国新能源渗透率-零售

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9月新能源车国内零售渗透率36.9%，较去年同期31.8%的渗透率提升5.1个百分点。

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9月，自主品牌中的新能源车渗透率59.4%；豪华车中的新能源车渗透率24.0%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有6.2%。


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