一、2023年1月市场概况
2023年1月二手车市场月度交易趋势
2023年1月受春节长假因素影响,返乡潮也随之提前,大部分车商提前回家过年,一般情况下正月十五之后陆续返岗经营,因此实际交易日有所减少,交易量较上月及去年同期均有所回调。1月份二手车经理人指数为45.1%,处于荣枯线以下,二手车市场景气度处于不景气区间。
2023年1月,全国二手车市场交易量124.82万辆,交易量环比下降11.87%,同比下降15.93%,交易金额为780.29亿元。
2023年2月周度情况分析
从周度趋势来看,2月份市场景气度明显提升,尤其是跨区域车辆流通加大。目前从车源情况来看,各地车源还是比较紧张,经销商年前将库存基本清空,消费需求增长后收车价格也是一路攀升。
今年2月是春节后的真正市场启动期,也是疫情三年结束后的市场启动期,因此蛰伏已久的消费市场会持续折射出新的消费机遇,燃油车市场的需求也会逐步恢复,这对于目前以燃油车车源为主的二手车市场是利好,因此2月份的二手车市场值得期待。
2023年1月细分市场变化情况
基本型乘用车共交易75.22万辆,同比下降15.63%,环比下降11.82%;suv 共交易15.97万辆,同比下降14.30%,环比下降10.28%;mpv共交易7.29万辆,同比下降12.45%,环比下降14.61%;交叉型乘用车共交易2.63万辆,同比下降20.62%,环比下降6.65%。
商用车情况:客车7.54万辆,同比下降27.55%,环比下降12.53%;载货车9.96万辆,同比下降12.87%,环比下降10.87%。
2023年1月二手车各级别轿车销量分析
2023年1月,各级别轿车的整体销量来看,a级轿车仍旧是二手车市场中最热销的车型,占比为50.06%,较去年同期增加了0.41%,其次是b级轿车平均占比24.05%,同比增加了0.73%。c级轿车占7.22%,同比微增0.02%。a00级、a0级轿车分别下降0.59%、0.56%。d级轿车占1.92%,同比减少0.02%。
整体来看1月,a级、b级轿车同比呈现小幅增长,a0、a00级车型同比有所下降,c级、d级车型变化不大,较去年同期基本持平。
2023年1月新能源二手车车型分析
2023年1月,全国新能源二手车中a级、c级、mpv、suv车型占比较去年同期有所增加,b级、a0、a00级车型占比有所减少。其中suv和a级车型增速较快,同比分别增加了10.3和8.2个点 。mpv和c级分别增加了1.6和0.5个点。a00级车型下降明显,同比下降16个点。b级和a0级车型分别下降了1.5和3个点。
从车型结构上看,1月份小微车型占比较去年同期有明显的减少,suv与a级车型占比增长明显。
注:数据不包含混动车型
2023年1月二手车交易车辆使用年限分析
1月,二手车使用年限在3-6年的交易占比最多,占39.4%。较去年同期增加了4.9%,环比2022年12月增长了0.4个百分点;
使用年限在3年内车型占比为27.8%,较去年同期减少了1.8个百分点,环比增加了0.3个百分点;
车龄在7-10年的车型占21.7%,较去年同期减少了0.4个百分点,环比下降了0.1个百分点;
车龄10年以上的车型占比为11.0%,较去年同期减少了2.8个百分点,环比下降了0.7个百分点。
2023年新能源二手车使用年限分析
从车龄结构来看1月份与去年同期相比车龄在2年以内的车型占比增涨明显。延续了12月份的车龄特征。车龄在4-6年占比出现较明显下降。
具体来看使用年限在2年以下的占31.5%,较去年同期增加了9.7%。
使用年限在2-4年占43.3%,较去年同期增加了0.5%。
使用年限在4-6年的交易量占18.9%,较去年同期减少了11.1%。
6年以上的占6.3%,较去年同期增加了0.9%。
注:数据不包含混动车型
2023年1月二手车交易价格区间分析
1月,二手车交易价格区间在3万元以下的车辆市场占比最大,占32.1%,同比下降了0.6个点。其次是3-5万的车辆占23.1%,同比增加了0.2个点;5-8万车辆占17.2%,同比减少了0.2个点;8-12万、12-15万分别增加了0.4和1.5个点,占11.6%、5.4%。
15-30万、30万元以上的二手车分别减少了0.4和0.9个点。
整体来看1月份,8万以内的二手车占72.4%,较去年同期减少了0.6个点, 8-15万二手车占17.0%,较去年同期增加了1.9个点。15万以上的占10.6%,较去年同期减少了1.3个点。
2023年1月新能源二手车价格分析
2023年1月,5万以内的新能源二手车同比有所减少,其余各区间占比均有不同程度的增长,其中15-30万区间的车型占18%,同比增加了9.4个点。8-12万、12-15万的车型同比增加了0.8个点,5-8万、30万以上的车型同比分别增加了0.9和0.1个点。3万以下的和3-5万的车型较同期分别下降了3.6和8.3个点。
注:数据不包含混动车型
2023年全国二手车均价
2023年跨区域流通情况
1月份交易日有所减少,春节假期带动的汽车消费增量大部分在12月已经提前释放。跨区域流通较12月有所回落,环比减少了0.5个百分点,同比去年同期下降了1.2个百分点。1月份,转籍总量为31.09万辆,同比下降了20%。
2023年1月省市转籍情况
2023年1月,全国转籍比例排名前五的省份是北京、上海、湖北、安徽、山东。其中北京、湖北转籍率同比有所增长,其余3个省份均有小幅的下降。
具体来看北京转籍率为44.13%,同比增长2.3个点,转籍量为1.48万辆;
上海转籍率为31.42%,同比下降0.4个点,转籍量为0.91万辆;
湖北转籍率为29.88%,同比增长1.2个点,转籍量为1.13万辆;
安徽转籍率为29.28%,同比下降2.6个点,转籍量为0.49万辆;
山东转籍率为28.46%,同比下降3.6个点,转籍量为2.96万辆;
三、经销商调研情况
二手车经销商情况分析
调研显示,2023年2月份库存周期15天以内的企业占17.8%,较上月增加了2.5个点。库存周期在15-30天的企业占42.7%,较上月减少了10.2个点。库存周期30天以上的企业占39.5%,较上月增加了7.6个点。
2月份的平均库存周期是50天,较1月份增加了2天。
四、“行”认证分析
2023年2月行认证车源区域分布情况
2023年2月,行认证共接收到上传车源数据42617台,较一月份增长约76%,整体开始逐步恢复到年前水平,其中符合行认证标准的车源数据36305台,占据提交总数的比例为85%、符合团标的数据24426比例为57%,整体数据质量与上月持平。
2023年2月行认证车源区域分布情况
2023年2月较上月来看,各地均表现出大幅回暖迹象,增幅均超过了50%,其中,河南、陕西、辽宁区域较上月增量更为抢眼。本月新增了安徽区域的数据上报。
2023年2月行认证车源行驶里程分布情况
2023年2月,3万公里以内的“准新车”较上月提升了2%,3-5万公里以内的“较新车” 与上月提升了1%;
5-10万公里的车源数据则较上月下降了了1%,10万公里以上的“老旧车”数据整体下降了1%。
从车源里程数据来看,2月份整体车源车况表现较1月份优势明显。
2023年2月行认证车龄分布情况
2023年2月, 1年内的准新车数据提升了2%,1-3年以内较新车龄数据与上月持平,3-5年的次新车龄数据增长了1%;
5-7年、10年以上“老旧车型”数据较上分别下降了2%、1%。
从车龄数据来看, 2023年2月份车源较新。
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